Spletni seminar o izdanih računih. Smo v
miniMAXU. Izbral bom eno organizacijo, ki sem jo odprl nalašč za
današnji seminar. Gre za popolnoma prazno organizacijo. V dvostavnem
knjigovodstvu nimam nobenega podatka. Gremo od začetka. Imel
vprašanj, da sem imel drugače nastavljeno kot imaste vi. Različne
podatke, razlikuje rezultat delovanja programa. Najprej glede
izdanih računov, ki jih imamo v meniju Poslovanje, Izdani računi,
bomo preverili določene nastavitve, ki na izdane račune vplivajo. V
meniju Nastavitve izberemo organizacija. V tem primeru imamo
nastavitve. Če izberemo gumb Uredi na dnu, ki vplivajo na izdane
račune. Dnevi za zapadlost. To je splošno predlagano število dni, ki
se bo, ko boste vnašali nove stranke, na te stranke predlagalo.
Lahko na stranki, ločeno, na vsaki posebej nastavite, koliko dni
zapadlosti bo ta stranka imela. Od katerega datuma se ta zapadlost
upošteva. Lahko je od datuma opravljanja. To je najbolj pogosta
izbira ali datuma računa. Datum opravljanja in datum računa sta
lahko različna. Glede vnosa cen. Imamo možnost vnosa cen brez DDV,
kar je tudi najbolj pogosta izbira. Lahko cene na račun vnašamo z
DDV. To je pogojeno s tem, kako vnašamo cene v šifrant artiklov in v
cenike, ki jih imamo v programu. Če imamo cene z DDV, potem vnašamo
prodajne cene v polje z artikli ceno z DDV. Če imamo cene brez DDV,
vnašamo ceno brez DDV, se ta cena na računu z davkom samodejno
izračuna. Pri vnosu cen z DDV imamo še dve možnosti in sicer DDV se
prišteva k cenam in DDV je vračunan v ceno. Bistvena razlika med eno
in drugo izbiro imamo cene z DDV je v samem računanju davka. Pri DDV
se k cenam prišteva po 82. členu ZDDV. Je davek najprej iz prodajne
cene izračunan, odštet, izračunana je osnova za DDV in iz te osnove
se ponovno računa davek za pridobitev prodajne cene. S takšnim
načinom izračunavanja lahko prihaja do razlik. Se pravi, ko vnašate
prodajno ceno zaokroženo, vam lahko miniMAX izračuna za cent nižjo
ali višjo vrednost zaradi zaokroževanja, ker se dvojno računa. Pri
DDV vračunanem v ceno 83. člen do tega ne prihaja, ker se vzame
prodajna cena takšna kot je. Od nje se samo odšteje DDV za izračun
osnove. Ne ponovno izračunava prodajna cena. Bistvena razlika med
enim in drugim je tudi v tem, da si pri
82. členu pri izdanem računu
prikazujejo podatki vrednosti skupaj za posamezno vrstico brez davka
na skrajni desni strani. Pri
83. členu pa se te vrednosti
prikazujejo z DDV, se pravi z davkom. To vedno velja, če imamo cene
z DDV. Če imamo cene brez DDV, pa se vedno prikazujejo podatki brez
davka. Bom pustil cene brez DDV za prikaz teh primerov.
Prikaz razlike v ceni, neposredno
razbremenjevanje in cene brez davka
Možnost prikaza vrednosti razlike v ceni na
računih. To lahko tudi izberemo. Lahko tudi na predračunih. To
pomeni, da nam bo program, ko bomo pripravljali izdani račun,
primerjal tisto stanje artikla, ki ga bomo dodajali, s stanjem v
zalogah in opozarjal glede na vpisano razliko v ceni in doseženo
razliko v ceni, ki jo imamo na vnosu računa. Upoštevanje predplačil
od datuma. Od začetka, ko ste pričeli v programu miniMAX Razen če bi
imeli neka predplačila, ki ste jih imeli od prej postaviti in začeti
s kasnejšim datumom. To so podatki, ki jih na računih glede
nastavitve uporabljamo. Shranil prikaz razlike v ceni na računih in
predračunih. Stvar, ki neposredno vpliva na račune, če imate zaloge,
je razbremenitev zalog neposredno z računom. To pomeni, da račun
takoj ko ga izstavite naredi izdajo iz zalog. Razlika, če je to
vklopljeno ali ni. Če izstavite račun, brez da je vklopljena ta
funkcionalnost, morate klikniti š razbremenitev zalog. Naknadno
narediti izdajo iz zalog. Če je ta možnost vklopljena, se vam
razbremenitev naredi istočasno kot že izstavite račun, ni potrebno
dodatno klikati. Po drugi strani imate podatek o skladišču na
izdanem računu. Shranimo nastavitve. Prikaz razlike v ceni,
neposredno razbremenjevanje in cene brez davka. Izračunavamo
zapadlost od datuma opravljanja. Tukaj bom vnesel še 15 dni kot
zapadlost splošni podatek predlagal pri vnosu novih strank. To so
nastavitve organizacije, ki smo jih uredili glede izdanih računov.
Številčenje za izdane račune
Gremo še na številčenje. miniMAX ima že
svoje interno številčenje za račune. Ko odprete organizacijo, ga
imate na razpolago. Gremo Poslovanje, izdani računi. Izberemo gumb
Nov. Nimam še nobenega izdanega računa. Mi bo program predlagal
splošno številčenje in bom vnesel prvo zaporedno številko. Lahko pa,
če imate fizično ločene dokumente po različnih registrih odprete
različna številčenja v programu.
Vnašanje novega številčenja dokumentov ->
Poenostavljen račun (mali račun)
Izberete nastavitve, številčenje dokumentov,
gumb nov. Vnesli bomo novo številčenje za izdane račune. Vpisali
šifro DBP kot dobropis. Dobropisi še v naziv tega številčenja. To
številčenje lahko označimo kot Poenostavljen račun. To bomo videli
kasneje, na koncu. Še primer takega računa v miniMAXu, sedaj ne bomo
izbrali, te možnosti. Gre za mali račun lahko pripravite za tiskanje
na temperaturne tiskalnike z neskončnim papirjem. Možnost naj se
predlaga vpliva na to, da se to številčenje, ki sem ga odprl vedno
predlaga, ko boste naredili nov račun. Tega ne želimo za dobropise,
ker je to redka izbira, ko delamo dobropis, pozitivne račune
izdajamo. Številka za referenco. To je povsod glede na to, da imamo
šifro, ki vpliva na samo številko računa. Ta DBP šifra, vemo, da v
referenci črke ne smejo obstajati, namesto te kombinacije DBP,
vpišemo številko z referenco, ki nam na plačilnem nalogu na računu
to referenco zamenja oziroma šifro DBP zamenja s to številko. Shrani
to številčenje. Odprem še novo številčenje. Smiselno je, da imamo
avansni računi (A), ločeno številčenje za predplačilo. Tu napisal
predplačila. Številko za referenco napisal 00. Shranim to
številčenje.
Poleg izdanih računov številčenja lahko
odpirate tudi za predračune in za prejete račune na enak način.
Odprli smo številčenje dokumentov. To
pomeni, ko bomo šli na Poslovanje, Izdani računi, na vnos računa,
bomo lahko med temi številčenji izbirali, na kar bom opozoril, ko
bomo na tistem mestu. Preden gremo na sam izdan račun, si moramo
ogledati še oblikovanje izpisov.
Oblikovanje izpisov
Kako oblikujemo izpise v programu miniMAX.
Izpis je dokument, ki ga bomo posledično naredili z vnosom podatkov
na izdan račun. V meniju Nastavitve imamo Izpisi. V nastavitvah
izpisov imamo predpisane standardne nastavitve za vse dokumente, ki
jih miniMAX pripravlja znotraj programa za poslovanje z našimi
poslovnimi partnerji. To so vsi izpisi, ki imajo standardno obliko.
Pravi glavo, nogo in podatke, ki so standardno predpisani za takšne
dokumente. Ne gre za interne oblike dokumentov kot so kartica konta,
kartica stranke, dnevna knjiženja ipd. Gre za dokumente, ki jih
pripravljamo za pošiljanja navzven iz podjetja.
Najprej bomo preverili splošne nastavitve.
Kliknem na gumb Splošne nastavitve. Določamo podatke, ki so skupni
za vse te izpise, ki jih bomo kasneje urejali. V splošnih
nastavitvah z gumbom uredi lahko določimo sliko v glavi, sliko v
nogi in tudi sliko podpisa. Preko gumba prebrskaj. Na namizju sem si
pripravil primitivne primere, bomo te slike določili. Npr. sliko
glave, pa sliko podpisa, sliko noge. Določil sem vse tri slike.
Tukaj se lahko odločate, da vnesete podatke, ki veljajo spet za vse
izpise v obliki besedila v nogo. Bom tukaj dodal to besedilo tudi v
nogo, kako se obnaša, ko ga izberemo v določenem izpisu.
Določil sem sliko glave, sliko podpisa,
sliko noge. Te podatke lahko pisno spreminjam kot želim. Kasneje se
odločim, katero bom uporabil. Shranimo te splošne nastavitve. To so
slike, ki sem jih prej pripravil. Za prikaz, kako se uporabljajo.
Sami se uredite logotipe in slike želite, po svojih potrebah.
Splošne nastavitve smo uredili.
Gremo na izdani račun, kliknemo na gumb
Uredi. Na tem mestu se odločamo, kaj bomo uporabili na listini
izdanega računa. Ali besedilo iz splošnih nastavitev? Ali bomo imeli
predtiskano glavo? Da boste dali tiskarju pripraviti papir. Imeli na
papirju podatke podjetja. Jih ne želite tiskati. Sliko iz splošnih
nastavitev. Lahko pa imate sliko in besedilo s kombinacijo obeh.
Samo logotip in besedilo iz miniMAXA. Vašo sliko. Tudi, kje se
upošteva samo na prvi strani ali na vseh straneh. Postavitev naslova
glede na kuverto, ki jo uporabljate z levim ali desnim okencem.
Želimo, da se upošteva tudi slika podpisa. Enako še za nogo. Tukaj
bomo izbrali sliko iz splošnih nastavitev pri glavi. Pri nogi bomo
tudi sliko iz splošnih nastavitev. Imamo opis še zgoraj in spodaj.
To je besedilo, ki se pojavlja nad vrsticami izdanega računa in pod
njimi. Standardno imamo frazo, ki jo lahko spremenite, uredite,
kakor koli želite. Glede na to, da sem dodal sliko podpisa. Bom
besedilo pobrisal. Bi ga imel na izdanem računu dvakrat. V opisu
spodaj. Sem pobrisal podatek podpis s črto, ker ima to že znotraj
slike podpisa, ki sem jo določil. Opis zgoraj lahko napišemo
poljubno besedilo. Te opise uporabljamo tudi za klavzule DDV,
končnice računov. Če imate različne vrste obračunavanja davkov na
izdanih računih. Bolj neobračunavanja, lahko tukaj odprete in
vnesete poljubne klavzule. Urejamo standardno besedilo računa. Si pa
lahko odprete poljubna besedila, kolikor jih želite sami. Imate več
različnih besedil za izdan račun.
Poleg besed, ki se pojavijo na računu, vse
te besede lahko sami spremenite, lahko jih prevedete v tuj jezik.
Kakor koli jih lahko oblikujete, imate možnost, kaj se tiska na
računu. Ali se tiska šifra, koda, tiskanje zaporedne vrstice. Če
imate vse označeno pridete k podatkom z eno vrstico veliko, lahko
odločite želite v dveh vrsticah posamezni artikel imeti izpisan.
Potem je še možno tiskanje brez vrstic. To možnost uporabljamo, ko
delamo račun, kjer se obračunava davek samo od razlike v ceni. Ne
želimo, da kupec razliko v ceni, ki jo mi imamo prodajamo njemu tudi
vidi. Še število dni zapadlosti. Datum zapadlosti ni podan v datumu,
ampak piše tudi število dni, 30 na izdanem računu, kar lahko
izberete. Naše standardno besedilo za izdan račun.
Kot sem omenil, lahko sami odprete novo
besedilo, izbral bom gumb Nov. Vrsta izpisa bom izbral izdani račun.
Način izbiranja bom izbral izdani račun 76. a člen. Bom uporabil
sliko iz splošnih nastavitev. Uporabil bom podpis. Bom uporabil
sliko iz splošnih nastavitev za nogo. Opis spodaj bom napisal
klavzulo: DDV ni obračunan v skladu s 76. a členom zakona o DDV-1.
Bom shranil tudi to obliko besedila. Odprl sem nov izpis za izdani
račun v nastavitvah izpisov.
Kaj če nočemo imeti slike pri nastavitvah in
želimo imeti brez kot na začetku. V tem primeru v nastavitvah
izdanega računa. Greste na izdani račun, če uporabljate standardni
izpis. Izbrali bomo izdan račun standardno. Uredi. Določili besedilo
iz Splošnih nastavitev izpisov. In shranili. Ne bo upoštevalo slike,
ampak besedilo. Splošne nastavitve, ko imate slike vložene, ni nujno
da so upoštevane. Sam izpis, vrsta izpisa določa, ali se slika
uporablja ali ne. Sliko iz splošnih nastavitev bom pustil. Bom
izbral opusti, ker nič en bom spreminjal na tej listini.
To je nastavitev izpisov izdanega računa.
Vnos izdanega računa -> Ceniki -> e-račun
Gremo na vnos izdanega računa. Uredili smo
številčenje, nastavitve v nastavitvah organizacije izdane račune.
Uredili smo izpise za izdane račune. Gremo v meni Poslovanje,
izberemo Izdani računi. Vnesli bomo nov račun s klikom na gumb Nov.
Odpre se nam vnos računa. Na vrhu vidimo podatek številčenje, ker
smo odprli različna številčenja, jih lahko tu izbiramo. Ali brez
oznake, splošno miniMAXOVO številčenje. DPB za dobropise in A
predplačila za račune za predplačilo. Za prvi račun po splošnem
številčenju. Izberemo kupca. Kupca lahko izberemo iz spustnega
seznama oz. ga sproti odpremo kar novega. V javni bazi bom poiskal
podjetje SAOP, računalništvo d.o.o. Podatek se mi avtomatsko
predlaga tu. V vsa polja javne baze AJPESA. Imamo vse podatke
prepisane. Lahko jih preverimo. Splošni dnevi za zapadlost kot smo
nastavili v nastavitvah organizacije, se tukaj predlagajo. Lahko jih
popravimo. Na stranki lahko uporabite prodajni cenik, če jih imate
odprte v šifrantu cenikov. Imate jih lahko več. Odprete lahko fiksen
rabat. Za stranko lahko izdate e-račun oz. vsakič, ko boste naredili
izdan račun za to stranko. Če ima tu to oznako, se bo pripravil
avtomatsko tudi e-račun. To bomo pustili označeno, da vidmo, kako se
e-račun pripravi.
Imate podatke še o naslovnikih in
prejemnikih, stikih. Stik lahko odpremo. Bom sam sebe vpisal.
Elektronsko pošto, si bom izmislil in dodal. Uporabo tega stika na
vnosu. Imamo naslovnike in prejemnike. Zakaj se naslovnik in
prejemnik uporablja? Naslovnik je naslov, na katerega bomo poslali
ta račun. Naslov, ki bo prikazan v okencu kuverte. Če je naslovnik
različen od plačnika. Se pravi, da ima naslovnik različen naslov od
stranke. Od podatkov na vrhu, ki smo jih vnesli. Tega naslovnika
vnesemo, lahko izbiramo. Naslovnikov imate lahko na stranki več,
poljubno število kot jih želite.
Osnova za račun je vezni dokument ->
Gradbeni posel
Prejemnik predstavlja podatek o prejemniku
blaga ali storitev. Lahko je izbran na izdanem računu. Tudi v tem
primeru imate lahko na stranki shranjenih več prejemnikov in jih na
vnosu izdanega računa izbirate. Prejemnik določa, kdo bo prejel
blago ali storitev. Izkoristimo vse tri možnosti, imamo na izdanem
računu lahko podatek o naslovniku, ki je različen od plačnika. Imamo
podatke od plačnika, stranka, ki bo ta račun plačala, imamo
prejemnika blaga in storitev. 3 različne pravne osebe imamo lahko na
1 izdanem računu, če vse tri podatke izpolnimo. Shranil bom stranko.
Nadaljeval z vnosom računa. Datum računa se predlaga sistemski
datum, današnji dan. Lahko ga spreminjate poljubno. Datum
opravljanja bomo vnesli 31. 10. Lahko bi bil datum prvi 31. 10.
Datum zapadlosti se predlaga glede na število dni. Spremenite
poljubno, ali število dni ali neposredno vnesete podatek v datum.
Denarna enota se predlaga na osnovi stranke. Ravno tako rabat.
Osnova za račun je vezni dokument, npr. bomo napisali pogodba
1564/2014. Vrsta obračuna DDV, ki vpliva na različne podatke
zajemanja DDV evidence. Veliko število izdanih računov brez izbira
vrsta obračuna DDV gre pravilno v evidence. DDV se v miniMAXU
obračunava glede nastavitve kupca, ki smo ga izbrali in glede na
nastavitve artikla, kar bomo videli, sedaj ko bom vnašali artikel
oz. ga bomo izbirali na izdanem računu. Vrsta obračuna DDV spremeni
standardno zajemanje DDV. Tu je podjetje, ki je davčni zavezanec iz
Slovenije, mi smo davčni zavezanci. Temu podjetju izdajamo račun. Če
damo artikel s splošno stopnjo na račun, se bo davek obračunal. Če z
istimi nastavitvami izberemo vrsto nastavitve DDV gradbeni posel, se
v tem primeru davek ne bo obračunal. Ne glede na to, da ima artikel
določeno, da se davek obračunava po splošni stopnji. Po taki logiki
potekajo obračuni DDV v miniMAXU.
Imamo način plačila za DURS. To je bilo
uvedeno z novo zakonodajo glede gotovinskih računov oz. računov, ki
so plačani v gotovini. Gre za račun, ki je plačan v gotovini,
izberete način plačila, ki je bil posredovan. Ta račun zajame v
evidenco, ki je v miniMAXU na razpolago. Zelo pomembno takšnega
računa, pri katerem izberete način plačila za DURS, ne boste mogli
več spremeniti ali popraviti. Dokončno je takšen kot je, ko ga
enkrat izstavite. Zakonodaja, ki preprečuje spreminjanje izvornih
dokumentov izdanih računov. To je kar se tiče glave računa.
Lahko nadaljujemo z dodajanjem artikla.
Glede na to, da sem izbral v nastavitvah organizacije
razbremenjevanje zalog imam podatek skladišče. Program ne bi vedel
od kje naj zalogo pobere. Artikle lahko izberemo iz šifrantov
artiklov. Artikel, ki sem ga pred tem odprl na razpolago. Bomo
odprli nov artikel na vnosu računa. Ta artikel bo storitev. Šifra bo
S1. Kode ne potrebujem. Merska enota je tri znake dolga beseda,
napisal bom ura (h). Zelo pomemben je tip artikla. Tip artikla
narekuje, kako se bo obnašal na izdanem računu, kako se bo rezultat
uporabe tega artikla knjižil v dvostavnem knjigovodstvu. Imam
predlagano blago. Konte prihodka predlagane za knjiženje blaga.
Domači trg, eu, izven eu ter tudi konto zaloge. Če spremenim tip
artikla na storitve, se mi predlagajo konti za prihodek za storitev.
Te konte lahko ročno spremenite po želji. Mi predlagamo po standartu
te konte, ki naj bi bili primerni za knjiženje storitev.
Določitev stopnje DDV pri artiklih
Izberemo stopnjo davka. Praktično opozorilo.
Ne glede na to, ali ste davčni zavezanci ali niste, ali obračunavate
in izdajate račune v Evropsko skupnost, tretje države pri določitvi
stopnje DDV. Obnašajte se po pravilu, vedno določite takšno stopnjo
kot velja za prodajo davčnemu zavezancu iz domače države. Če ta
artikel prodajamo doma po splošni stopnji, tu nastavimo splošno
stopnjo.
Prodajna cena brez DDV
Prodajna cena je tista, ki smo jo prej v
nastavitvah omenjali. Imamo nastavljeno prodajne cene brez DDV v
nastavitvah organizacije. Če vpišem ceno 10, se mi bo na računu DDV
dodal 12,2 znesek za plačilo. Če bi imel cene z DDV, bi moral tu
vnesti 12,20. Tak znesek bi bil na računu za plačilo. Opis bom
napisal kar opis storitve, da vidimo, kako se obnaša ta opis na
vnosu računa. To je vse kar se tiče te storitve. Shranili in
uporabili na izdanem računu. Imamo storitve. Kar se tiče artiklov je
pravilo na samem računu. Artikel, ki ga imamo odprtega v šifrantu se
na poljubnem računu poljubno spreminja. Odprl kot storitev, lahko
spremenim. Lahko mu spremenim šifro. Napišem šifro 1S. Samo v tem
primeru spremenim. Namesto storitev lahko napišem provizija. Samo za
ta račun se mi bo upošteval naziv provizija. Vse v ozadju glede na
to nastavil artikel enako. Količina 5 ur. Cena brez DDV se predlaga
iz cenika. Na osnovi te cene brez DDV se predlaga vrednost glede na
vnos podatkov, je tu še ena možnost vezi merske enote. Namesto ure
napišem odstotek. Namesto 10 napišem večjo številko 10.000. 5% od
10.000 eur 500 eur na ta način lahko dodam artikel. Oblikujete že
odprt artikel iz šifranta, preoblikujete po svojih potrebah.
Za klasično uporabo odprimo artikel, ki je
že v šifrantu blago. Dodamo še to blago na sam račun. Tu lahko
vidite prikaz razlike v ceni. Jaz sem izbral artikel, ki predstavlja
blago. Za storitev razlike v ceni nimamo. Program podal podatek
spodaj med storitve. Ker pa je blago, ki ga imam na zalogi. Program
prikazuje razliko v ceni. Lastno ceno nabavljam povprečno imam, se
opravičujem 20,54 je razlika v ceni. Lastna cena tega proizvoda je
50 eur približno. Cena brez DDV zato ustvarjenega prihodka je 70,54.
Zato je razlika med nabavno povprečno in med prodajno ceno razlika v
ceni 20,54. Popravil prodajno ceno, ki jo lahko spremenim na 60, se
bo razlika v ceni spremenila. Ta prikaz je uporaben, da ne bi šli s
kakšnim artiklom pod ceno.
Kako postopamo, če račun napišemo navadno.
Naknadno nam stranka plača z gotovino. V tem primeru lahko račun
prekličete in izberete vrsto plačila gotovina. Če račun, ki ni
plačan v gotovini, ga lahko prekličete in uredite. Določite, da je
bil plačan v gotovini. Za določene primere je pravilo. Davčna uprava
ni bila jasna, kar se tiče delovanja. Če domnevate, da bo ta račun
plačan v gotovini, imate način plačila za DURS neopredeljeno. Ta
način nima svoje kolone o poročanju podatkov. Zajame noter, nobeno
od kolon davčna predpisala. Gotovina, kartica in ostalo.
Analitika je vezana na izdani račun
Lahko vežemo analitiko na določeni artikel.
Ne. Analitika je podatek, ki je vezana na celoten račun. Analitiko v
miniMAXU ni možno vezati na posamezen artikel niti na posamezno
vrstico. En račun je lahko za eno analitiko celoti. Ni mogoče deliti
po vrsticah.
Razlika v ceni je marža. Razlika v ceni je
razlika med nabavno in prodajno ceno.
Račun lahko urejamo vrstni red. Izberete
vrstico. Premikate višje, nižje, če imate več vrstic. Premikate
vrstni red kot želite. Predno izstavimo račun še določeni podatki,
ki vplivajo na račun: vrsta izpisa. Prej smo odpirali vrsto izpisa.
Izberemo 76. a člen. Imamo standardno. Imamo izdan račun s plačilnim
nalogom. Izberemo poljubno vrsto izpisa. Imamo naslovnik, prejemnik.
Naslovnik se je prepisal iz plačnika stranke. Tu ga lahko spremenimo
ročno. Če bi imel v šifrantu odprte naslovnike, bi ga tu izbrali.
Podatki za dobavnico. Ravno tako za dobavnico lahko nastavljamo po
enakem sistemu kot so za izdan računa različna besedila. Odločimo,
katero besedilo za dobavnico bomo izbrali. Na koncu imamo še ostali
podatki. Konto terjatve, če bi želeli preusmeriti knjiženje izdanega
računa. Opombe so interne narave. Opombe za račun. Kako se ta
podatek obnaša. Za preveriti. Kako vpliva na sam vnos računa. S temi
zavihki imate še ostale stvari. Če gremo ponovno na osnovne podatke.
Ta račun smo zaključili. Izbrali bomo gumb Izstavi. Ker gre za prvi
račun znotraj tega številčenja, me program vpraša za začetno
številko. Če bi začel med letom, lahko začnem s številčenjem iz
prejšnjega programa. Napišem številko 45. Od 45 naprej bo miniMAX
številčil. Lahko napišem številko 1, kar bom naredil. Prvi račun, ki
ga pripravim s številko 1. To je vnos izdanega računa in prikaz
pogleda.
Niste zavezanec za DDV
Kaj če nismo davčni zavezanci. Če niste
davčni zavezanci, lahko postanete, če prekoračite prag 50.000 eur
prometa. Imate lahko odprte vse artikle imate širok šifrant s
splošno stopnjo. To ali ste ali niste davčni zavezanci veleva
nastavitev obdobij za DDV. Če tukaj za DDV nimate nobenega obdobja,
niste zavezanci. Nikjer se vam DDV ne bo obračunaval niti odbijal.
Ali lahko vpišemo artikel in izdamo račun,
ki ga še nismo dali na zalogo. Lahko, vendar je boljše, da nimate
neposredne razbremenitve, ker vam izdajo naredi v osnutku za
artikel, ki ga nimate na zalogi.
Kaj pomeni ponavljajoči račun? To bomo
kasneje pokazali
Dobavnica brez cen
Ali je lahko dobavnica brez cen? Dobavnica
je lahko brez cen to urejate v nastavitvah izpisov. Če gremo
Nastavitve, Izpisi, Dobavnica. S klikom uredi se odločim da ne želim
pisati prodajne cene, rabata in popusta, neto cene niti vrednosti
niti DDV. Shranimo.
Če gremo na izdane račune, najprej poglejmo,
kaj se je z računom zgodilo. Ta račun lahko natisnemo. To je izpis
izdanega računa, ki smo ga pripravili. Tako izgleda ta PDF dokument.
Podpisom in nogo. Bom zaprl.
Pripravi se temeljnica v dvostavnem
knjigovodstvu. Vsi podatki so ustrezno poknjiženi v dvostavno
knjigovodstvo in davčne evidence. Ta račun lahko pošljemo po
elektronski pošti. Kako se uporablja stik. Na stranki sem vnesel
testni emajl, ki sem si ga izmislil. Ko izberem mi program
avtomatsko predlaga. Srečamo se z e-računom, ki se je pripravil za
to stranko. E-račun lahko pošljemo neposredno po pošti. Ta se
naknadno doda kot priponka. Imamo račun PDF obliki, ki ga že od prej
poznamo. Imamo e-račun v xml obliki in še ovojnico za ta e-račun.
Pošlji e-pošto pošlji to elektronsko pošto s priponkami. To je glede
vnosa
Kako popravimo račun, ki je bil označen, da
bo plačan z gotovino. Kasneje je plačan na poslovni račun. Takšen
račun lahko popravite, da ga kopirate v storno, se pravi v dobropis,
izničite. Pripravite račun, ki ga ne označite, da je bil plačan v
gotovini. To je edini način, če ga želite popraviti. Neposredno
popraviti, preklicati potrditev in urejati pa ne morete. Ker zakon
veleva, da se izvorni dokument ne spreminjati. Bili v prekršku mi
kot izdajatel programske opreme kot vi kot uporabnik le-te. Kazni na
tem področju kazni so velike.
Ali lahko spreminjamo številčenje računov?
Izstavljenemu računu ne morete več spreminjati številke računa. Če
je izstavljen pridobi številko in je zaključen. Na neizstavljenem,
na shranjenem lahko številčenje spremenite oz. zamenjate.
Zakaj sta dve xml datoteki, ki se uvažajo v
proklik? Ali ena ali druga. V prokliku imate nastavitev ali uvažate
ovojnico ali uvažate e-račun. Gre za to. Tudi e-račun je oblikovan,
če bi se praktično predstavljali kot kuverta in list znotraj nje. Se
pravi imamo e-račun kot list. Imamo ovojnico kot kuverto. Ovojnica
vsebuje podatke e-računa. E-račun vsebuje podatke ovojnice.
Vnos dobropisa brez posebnega številčenja.
Bomo naredili to na osnovi tega računa
Ali se na enem računu obračuna del storitve
kot gradbeni posel in del z obračunanim davkom. V tem primeru
gradbeni posel je v glavi. V kolikor imate obdavčljivo obračunan
davek kot gradbeni posel na enem računu tega ne morete izvesti.
Edina rešitev je, da izdate 2 računa. Račun za gradben posel
posebej. Račun, kjer je obračunana storitev pa posebej.
Pošiljanje po e-pošti za javne uporabnike
namesto UPN. Kar se tiče izdanih računov in e-računov, ki jih boste
izdajali s 1. 1. 2015 proračunskim uporabnikom bodo sledili
brezplačni seminarji. Sledijo spremembe znotraj programa. Izdane
e-račune po elektronski pošti. Izvoz na banko že zdaj imate. Prenos
podatkov na UJP neposredno preko ponudnika spletnih poti. Ta možnost
z miniMAXom pokrita.
Kako izbrišemo račun oz. ga storniramo.
Glede e-računa je treba imeti dogovor z banko. Ne gre preko vas
direktno. S ponudnikom spletnih poti. Glede e-računov bomo o tem še
govorili Novosti verzije.
Ali lahko račun, ki je bil izdan po znižani
DDV stopnji kasneje kopiramo in ga izstavimo po splošni stopnji. Ne,
takšnega računa ne morete na ta način kopirati. Imate možnost, da
splošno stopnjo spremenite na znižano, ne pa obratno.
Zakaj se tekst zgoraj izbriše, če spremenimo
vrsto izpisa. Tekst zgoraj je vezan na to vrsto izpisa, ki jo
spremenite. Tekst zgoraj ni vezan na izdan račun, ampak na vrsto
izpisa. To smo videli na vrsto izpisa, na izdanih računih. Vsaka
vrsta izpisa ima svoj izpis zgoraj, svojo opis spodaj. Če spremenite
vrsto izpisa, se spremeni tudi opis
Vnos
dobropisa
Narediti dobropis. Če želimo narediti
dobropis. Kliknemo gumb Kopiraj v dobropis. Program pripravi osnutek
tega dobropisa, kjer so dodani artikli. Številčenje da ali ne. Lahko
bi izbrali številčenje DBP dobropisi. Ta številčil kot dobropis. Če
pustimo prosto številčenje, izstavimo račun, to številčenje obdrži
enako, ta dobropis 2014-2. Ker imam neposredno razbremenjevanje
zalog, obstaja vsaj 1 vrstica z negativnim številom na tem računu,
ki se vodi na zalogah, je na tem mestu izdaja odpadla. Izdajo bomo
šli narediti ročno v zaloge, ker bomo tam določili na osnovi katere
pozitivne izdaje smo prejeli artikel na zalogo, ki ga sedaj vračamo.
To je samo v primeru neposredne razbremenitve. Vse je tako kot pri
običajnem pozitivnem računu, s tem da se izdaja iz zalog ni
naredila, zato ker negativne izdaje iz dobropisa ni mogoče narediti.
To je samo opozorilo. Lahko natisnemo še ta dokument. Videli, da je
to res dobropis. Za dobropis imam različne nastavitve. Glavo in noge
v obliki slike. Imam prikazano besedilo. Dodali nogo dodali vsebina
dopisov. To je vnos dobropisa.
Urejamo račun, spreminjamo. Lahko račun
izberem. Na računu lahko prekličem izstavitev. V tem primeru se bo
dokument pobrisal. Tudi temeljnica se bo pobrisala. Izberem V redu.
S klikom na gumb Uredi, lahko dokument poljubno spreminjam,
popravljam. To je ta primer ugotovili, naknadno plačan v gotovini.
Bom izbral način plačila gotovina. Ta račun ponovno izstavil. V tem
primeru se bo ponovno pripravila temeljnica. Izdaja, ki je bila
izbrana se je izbrisala. Sedaj se je naredila nova. Kar se tiče
samega računa, je bil zajet med gotovinske račune. Preklic tega
računa ni več mogoča. Če želimo ta račun popraviti, da moramo
stornirati, da ga kopiramo v dobropis in uredimo njegovo vsebino.
Izdelava avansnega računa -> Artikel je tip
Predplačilo
Kako se izdela avansni račun? Naredimo še ta
primer. Za vnos avansnega računa ravno tako izberemo gumb Nov.
Izbrali za številčenje Predplačila. Izbrali bomo kupca iz šifranta
Strank. Bistvena razlika pri vnosu računa za Predplačilo je ta, da
odpremo artikel, ki ima tip Predplačilo. Se pravi Predplačila
napišemo v naziv artikla. Tip artikla ne bomo izbrali storitve,
ampak bomo izbrali predplačila. V tem primeru nimamo knjiženja
Prihodkov. Skrijejo se podatki. Izbrali bomo splošno stopnjo.
Shranimo tale artikel. Artikel za predplačilo uporabimo na računu.
Dodal bom ceno z davkom 2000 eur. Shranim to vrstico. Na koncu
izberem gumb Izstavi. Razlika pri tem računu je samo v artiklu, ki
ga uporabim. Vpisal bom številko 1, ker ločeno številčim račune za
predplačilo. Potrdim za izdani račun. Če ga natisnem, program
samodejno doda pripono računu in besedilu. Račun za predplačilo. Kaj
je zanimivo pri računu za predplačilo? Če izberemo ta A2014-1.
Preverimo temeljnico. Poknjiži se samo DDV. Če nadaljujem z vnosom
tudi računa, v katerem je predplačilo upoštevano. Imam nov izdan
račun. Številčenje bom pustil splošno. Izbral bom kupca. Izpolnil
datume. Dal bom artikel blago. Količina 100 kosov. Shranim ta
artikel. Ker imam od stranke predplačilo. Zelo enostavno. Na tem
polju bom izbral povezavo na predplačilo v tej vrednosti. Program
avtomatsko predlaga to predplačilo z negativnim predznakom in tudi
vrednostjo. Veza za računa za predplačilo račun A. Napiše samodejno
v opis. Shranim ta podatek. Imam račun z upoštevanim predplačilom.
Kje izberemo gumb Izstavi. Pridemo do želenega rezultata. Avtomatsko
se razbremeni zaloga za to količino. Če natisnemo ta račun. Vsi
podatki, ki smo jih določili, se tukaj vidijo. Imamo blago. 100
kosov blaga. Vrednost 7054 eur. Imamo odšteto predplačilo v
vrednosti brez DDV 1639 eur. Na koncu imamo za plačilo 6605 eur. Na
ta način vnesemo račun za predplačilo. Račun na katerem je
predplačilo upoštevano.
Zakaj se pri kopiranju Predračuna klavzula,
naloga, ki je bila napisana ne kopira še v račun. Ker se listine za
predračune. Če gremo v nastavitve izpisov ločeno vodijo za listine
za izdane račune. Predračun imate posebej listino. Se pravi
Predračun je predračun. Ima svoje podatke na vnosu. Račun je račun,
ki ima svoje podatke na vnosu. Lahko si odprete predračun kot račun
z istimi podatki. Izberete samo vrsto izpisa na vnosu računa. Gre za
dve popolnoma različni listini, ki nista med seboj povezani.
Kako izberemo osnovo za račun pri dobropisu?
Kaj imate v mislih za izbiro osnove za račun? Ali imate to polje na
vnosu izdanega računa. Osnovo morate sami vpisati. Kopiraj v
dobropis. Bomo izbrali zadnji račun. Se vam osnova za račun
avtomatsko prepiše. Izberete osnovni račun, ga kopirate v dobropis.
Tega podatka ni potrebno ročno vnašati, ker se avtomatsko prepiše.
Če izberemo gotovinsko plačilo, se tvori
blagajniški prejemek. Ne blagajniški prejemek ni povezan z
gotovinskim plačilom v tem smislu. Obratno ja, če izberete
blagajniški prejemek, se vam avtomatsko označi tudi gotovinsko
plačilo. Obratnem smislu ne. Če izberete gotovinsko plačilo. To nima
veze z blagajno. Ni nujno, da blagajno vodite v programu. Če ste
zasebnik, lahko prosto razpolagate s svojimi sredstvi. Blagajne ne
uporabljate. Izberete samo vrsto plačila za DURS.
Glede uporabe blagajne še nismo videli, ker
blagajna ni aktivirana. Če želim videti blagajno na vnosu računa.
Moram izbrati modul blagajna. Prepišem šifrant prejemkov in
izdatkov, da se aktivira modul. Potem na vnosu izdani računi, s
klikom na gumb Nov. Imam ta podatek. Če izberem stranko. Izberem
blagajniški prejemek, plačilo računa. Se avtomatsko gotovina pri
vrsti plačila.
Kako pa izstavimo izdani račun, če je bil
delno plačan z gotovino. Nimate možnosti delno z gotovino, delno
brez. Ali v celoti z gotovino ali je v celoti brez gotovine. Kar se
tiče poročanja za gotovinske račune, ni možnosti delitve. Urediti
morate to stvar knjigovodsko. Če je bil račun plačan delno z
gotovino. Če uporabljate blagajno izstavite račun, da je plačan
preko TRR. Naredite blagajniški prejemek. Zaprete ta račun z
vrednostjo gotovine, ki je bil plačan. Če ne uporabljate blagajne,
morate urejati temeljnico in na temeljnici to zapisat. Na listi
opisano. V tem primeru plačan račun takoj na mestu z gotovino
predlagam, da se to zabeleži v opis spodaj, da je vrednost 300 eur
tega računa plačana takoj na mestu z gotovino. Tam lahko. Če imate
blagajno naredite blagajniški prejemek in izdatek kupcu kot
potrdilo, da je plačal.
Kako avansni račun storniramo ko pride
račun. To sem ponazoril. Izberete predplačilo, ki izniči avans na
vnosu računa
Je potrebno izdajati avansne račune za posle
v tujini, kjer bo končni račun izdan šele v novem letu. Ne bom vam
odgovarjal ali je to potrebno ali ne, ker na tem mestu nismo za
tovrstno svetovanje. Lahko t naredite za stranko iz tujine izstavite
avansni račun ne glede na to, kako je vsebinsko povezano. Avansni
račun lahko naredite vsakomur. Tudi končnemu potrošniku kot tujcu,
tistemu, ki mu želite narediti avansni račun. Poročate o tej
transakciji na DURS oz. v evidence DDV. Tistem obdobju poročate tudi
na davčno upravo.
Ali podpis skeniram, da ga lahko vnesem v
nogo računa. Ja najbolje. Tu so različne možnosti. Lahko ga slikate
s telefonom ali s foto-aparatom, če vam naredi lepo sliko. Tisto
sliko uporabite za določitev podpisa. Najlažje je, če skenirate
podpis.
Izdan predračun
Ali na predračun ne vnesemo celotnega zneska
računa in za koliko je predračun. Na predračun vnesemo znesek
ponudbe predračuna, ki jo pripravljamo za kupca. Ta predračun ni
nujno, da je potem enak končnemu računu. Predračun je neobvezujoč
dokument, kar se tiče knjigovodstva. Tudi zajemanja v davčne
evidence. Predračun je ponudba, ki jo lahko nekdo zmečka in vrže v
smeti. Je popolnoma nepomembno, kar je na njem, če tako ponazorim
banaliziram to stvar. Predračun in izdan račun ni nujno, da sta
enaka. Lahko pride z dogovorom med kupcem in prodajalcem do razlik.
Zneski med enim in drugim ni nujno, da so enaki.
Zakaj se pri predračunu, ki ga hočemo
poslati po e-pošti priponka izpiše račun ne predračun. To gre za
interno težavo, ki bo odpravljena.
Račun za gradbeni posel 76. a člen
Zanima me izpis računa po 76. a členu. Pa
dajmo narediti še en tak račun. Gremo na gumb Nov. Pa izberemo
kupca. Davčni zavezanec iz Slovenije. To je pogoj, da lahko
uporabljamo 76. a člen. Izbral bom artikel storitev. Bom napisal
gradbena storitev. Cena brez DDV 1800. Shranim to vrstico. Izbral
bom vrsto obračuna DDV Gradbeni posel. Zelo pomembno, če želim
klavzulo na računu. Bom opis na tiskanju izbral 76. a člen. Zato, da
mi program izpiše tole klavzulo na računu. Izbral sem gradbeni
posel, dodal klasično artikel s splošno stopnjo in Izstavim ta
račun. Če grem na tiskanje tega računa, bomo videli, da se na tem
računu prikaže informativni DDV. Imamo ga nižje informativni DDV po
vrnjeni davčni stopnji. Račun je brez davka. Tu imamo informativni
DDV 22 %, osnova 1800. Na osnovi tega informativnega DDV bo potem bo
prejemnik tega računa naredil pri sebi samoobdavčitev.
Kar se tiče vnosa izdani računov bi želel
pokazati še poenostavljen račun. Poenostavljen račun je namenjen
prodajo končnim potrošnikom. Če imate takšno prodajo, več računov,
lahko koristite poenostavljene račune. Če gremo na nastavitve,
številčenje dokumentov. Izbral bom gumb Nov. Izbral bom izdani
računi. Šifra G. Naziv Gotovinski računi. To je poljubno kako
določate. Izbral bom poenostavljen račun. Za ta poenostavljen račun.
Bom izbral stranko, ki se bo avtomatsko predlagala. Prej sem v
šifrantu odprl stranko končni potrošnik. Gre za stranko, ki ima
naslov. Oznako, da je končni potrošnik (55:59) brez ostalih
podatkov. Naj se predlaga, ker imam večino takšnih računov. Shranim.
Imam odprto številčenje. Ker sem izbral naj se predlaga. Grem na
Poslovanje, izdani računi, vnesem Nov račun, se mi bo avtomatsko
predlagalo številčenje. Stranka se bo izbrala, ki je tukaj določena.
Izbral bom gumb Nov. Tu je dokaz G-Gotovinski računi. Končni
potrošnik je avtomatsko določen na (Stranki) vnosu tega računa. Grem
samo na Artikel. Izbral bom storitev. Pustil 1 h 10 eur. In ta račun
izstavil. Zelo enostavno. Pri poenostavljenih računih, govorimo o
plačilu v gotovini. Mora biti izbrana vrstica Plačila za DURS, tega
program ne dovoli. Pri poenostavljenih računih, ko imate,
številčenja dokumentov. Način plačila za DURS določa, kako bo
knjižen ta račun. Če tu izberem gotovina. Izstavim ta račun. Ta
račun se bo knjižil glede na Gotovina na konto 1090 denar na poti.
Če bi izbral kartice, bi se knjižilo na terjatve za kartice.
Knjiženje računa prilagodi kakšen način plačila za DURS je izbran.
Izberemo Izstavi. Ker gre za prvi račun, spet vnesemo številko in
potrdimo tale račun. Če izberem ponatisni izstavljen račun. Imate
takšen račun pred seboj. To so podatki vašega podjetja. Podatki
računa. Ta račun lahko natisnete na temperaturni tiskalnik.
Nastavitev tiskanja, lahko odločite, da ta račun natisnete na
klasični tiskalnik. Nastavite nastavitev papirja na A6. Lahko
razrežete A4 list na 4 kose. Kupček, kot bi kuverte tiskali v
tiskalnik. Tiskate na manjše liste te račune. Nabavite temperaturni
tiskalnik z neskončnimi listi s tem trakom. Tiskate na takšen
tiskalnik. Možnost imate tiskanje takega računa v miniMAXU. Če
preverimo še temeljnico. Temeljnica je denar na poti, prihodek,
davek. Denar na poti. Ali zapiramo s pologom v blagajno oziroma, če
smo zasebniki lahko neposredno na bančnem izpisku zapiramo ta konto,
ko bomo položili ta denar.
Kako se lahko popravi način plačila, ko smo
že naredili obračun DDV in poslali stranka odloči, da plača v
gotovini? V tem primeru lahko prekličete obračun DDV, popravite
način plačila, popravite račun ne boste spreminjali podatkov, da bo
ta obračun DDV popolnoma enak kot je bil. Ta podatek bo zajet v
poročilu gotovinskih računih. Kopirate račun v dobropis. Pripravite
nov račun z novim načinom plačila, ki ga določite sami. Kaj je bolj
primerno za vas. Imate zaključen obračun DDV, ga morate preklicati,
če želite popravljati račun ali spreminjati znotraj obračuna DDV. Če
želite račun popraviti, preklicati račun, da popravite račun. Lahko
pustite obračun kot je kopirate račun v dobropis in naredite nov
račun z izbrano ustrezno vrsto plačila.
Naredili primer ponavljajočih računov.
Ponavljajoči račun je račun, ki se iz meseca v mesec ponavlja. Teh
računov je lahko 100 na mesec. Vsi se iz meseca v mesec ponavljajo.
Pri ponavljajočem računu je značilno to, da je artikel vedno isti.
Spremenimo samo opis zgoraj in obračunavamo neko licenčnino,
stanarino, najemnino, naročnino za revijo. Ponavljajoče račune je
treba označiti. Lahko jih označite na ogledu preglednice, na vnosu
izdanega računa, imate kljukico ponavljajoči račun, kjer ga lahko
takoj označite kot takšnega. V tem primeru izberete ponavljajoče
račune. Izbral sem te štiri. Gremo v orodja, formiraj ponavljajoče
račune. Vnesem datum, datum računa bo današnji, datum zapadlosti bo
30. 11. Datum opravljanja 1. 10. do 31. 10. V opis zgoraj napišemo
obračunavamo storitve za oktober. Formiraj ponavljajoči račune.
Program nam naredi 4 osnutke računov. Vse račune prekopira, ki smo
jih izbrali. To so osnutki, ki jih lahko preklikamo, preverimo
njihove podatke. Na koncu te 4 ponavljajoče račune pripravimo z
orodji. Izberemo nastavljanje. Na enkrat za vse 4 naročimo
izstavljanje. Prenese v odložena dela. Počakamo, da se pripravi
izpis. Imamo za vse 4 račune pripravljen PDF dokument. Vse 4 račune
v enem dokumentu. Imamo vse 4 račune na enem mestu. V izdanih
računih so se ti računi zopet označili kot ponavljajoči. Naslednji
mesec boste izbrali formiraj ponavljajoče račune, vnesli podatke in
jih pripravili. Ti računi se kopirajo iz meseca v mesec masovno.
Pri vnosu artikla 1 vprašanje. Pri vnosu
artikla je možnost vnosa rabata. Kje se pojavi ta znesek na računu
in ostalih evidencah. Ali ga je možno popraviti pri izdaji računa?
Zelo specifični kar se tiče rabata in popusta. Imamo rabat in popust
v miniMAXU in na vseh mestih rabat in popust na enak način
uporabljamo.
Rabat in popust
Če gremo v poslovanje izdani računi, bom na
vnosu računa to ponazoril. Rabat je povsod, kjer ga v miniMAXU
vidimo v glavi dokumenta. Rabat vedno vpliva na skupno vrednost
celotnega dokumenta. Če vpišem 10 % rabata, se bo upošteval v 10 %
od skupne vrednosti dokumenta.
Pri posameznem artiklu, če izberem tukaj
storitev, vnesem še popust, se mi popust upošteva samo na ta
artikel. Tej storitvi bom dal 5 % popusta. Bom izbral artikel blago.
Temu artiklu bom dodal 10 % popusta. Na vse skupaj imam 10 % rabata.
Vsak artikel ima še različen popust. Če izberem še en artikel, mu
lahko popust lahko dodam v znesku. Zamenjam % z denarno enoto. Temu
artiklu bom dal 5 eur popusta, shranim ta podatek na račun. Na koncu
izberem gumb izstavi. Spet sem pozabil izbrati način plačila, ker
imam gotovinske račune. Program ne bo spustil mimo brez te izbire.
Natisni poenostavljen račun. Imate podatke vidne. Rabat, popust.
Natisnili navaden račun, imate vse te podatke tudi na navadnem
računu vidne.
Ponavljajoči račun 7 in 8 sta visoka. Kateri
račun je bil to? Če mislite na te podatke. V vrednosti verjetno. Ta
podatek v proviziji, ko smo ga dodajali. Očitno pri dobropisu je
prišlo do prevelikega vnosa. Pomnožilo je 5 krat 10. 10.000 eur
namesto 5 % od 10.000 eur, ko smo te račune kopirali. Kar je težava
v programu oz. ponavljajočem računu, če imamo uporabljen % v
vrstici, se ta ne upošteva.
Ne svetujete vnos zneska rabata v šifrantu
artikla. V šifrantu artikla nimate tega podatka. To imate v cenikih.
Če gremo na artikle. Nov artikel. Nimate podatka za popust niti za
rabat. Tukaj ne morete vnesti tega podatka, kar se tiče popusta. Na
kakšen način se odločite vnašati podatke. Rabat deluje na odštevanju
na celoten dokument, popust pa za posamezen artikel. Lahko imate
samo popust na artiklih, rabata nimate. Lahko imate samo rabat, vsem
artiklom enak rabat odštejete. Tu ni določil, kaj je pravilno in kaj
ni.
Poročanje o gotovinski računih, ki ga imamo
v orodjih. Izvoz podatkov gotovinskih računov. V tem primeru se
odločite za obdobje izvoza. Izberete nadaljuj. Odprete to stisnjeno
mapo. Če pokažem vsebino mapce. Imate izpis izdanih računov v PDF
obliko. To je po davčni zakonodaji, ki je bila sprejeta v tej
obliki. Veliko vam ne pove ta izpis. Na njihovo zahtevo
zakonodajalca ločena s temi podpičji posamezni dokumenti podatkov
računov. Imate izpis glav v njihovi strukturi. Uvozijo pri sebi
davčni kontrolorji, primerjajo izpis postavk računov spet v takšni
obliki. Pozovejo kontrolorji, da morate oddati poročilo o
gotovinskih računih. Pripravite lahko to poročilo v miniMAXU račune,
ki so bili označeni kot plačilo v gotovini v miniMAXU kar se tega
tiče.
Obstaja način kako ugotoviti razliko v ceni
za posamezni račun. Tisti račun znotraj datuma nekako omejiti.
Razlika v ceni v zbirih po artiklih na izdanih računih je s skupno
količino artiklov. Razlika v ceni za posamezen račun ponazoril je na
samem vnosu računa. Ko vnašate račun, če ponovimo. Ko izberete
artikel, ki ga imate na zalogi, se vam razlika v ceni prikazuje. Če
shranim ta artikel in dodam še različne druge artikle. Sešteva
razlika v ceni. Ta račun je 41,1 eur. To je aktualno, ko vnašate
račun.
Ko pregledujete poslovanje, kar se tiče
zahtev uporabnikov, po računih pregledovali RVC, ampak skupno po
artiklih. Na nekaterih artiklih se dosega višji, dosega nižji RVC.
Posamezen artikel možnost, ki sem jo sedaj ponazoril na vnosu
izdanega računa, se vam sproti prikazuje ta podatek. Takoj ko
pripravljate račun, to informacijo, koliko RVC boste s tem računom
proizvedli oz. dosegli.
Veliko govori o dvignjeni meji za
normirance. Vzdignila se je na 100.000 eur letno. Dvignila se je
obdavčitev na 80 %. Na to temo bodo razpisani seminarji.
Kar se tiče e-računov. Nova verzija, kjer
bodo določene spremembe glede računov. Dodatne spremembe začne
veljava zakona.
Povezljivost miniMAXA s spletnimi
trgovinami. Najboljše je, če oddate zahtevo po pomoči, zapište, da
vas zanima povezljivost. V miniMAXU imate na vsaki strani, tudi na
vstopno stran, v desnem zgornjem kotu pomoč. Klik na to pomoč, vam
pokaže kazalo vsebine pomoči. Zanima povezava spletne trgovine z
miniMAXOM. Imate spletne storitve, seznam pomoči. Obrazloženo, kaj
so spletne storitve, kako delujejo glede povezave. Prenosi podatkov
iz spletne trgovine v miniMAX, kjer je obrazloženo, kakšne možnosti
imate. Na kakšen način se ti podatki prenašajo v program. Kaj je
pomembno? Kot je obrazloženo za spletne storitve, je obrazloženo za
ostale stvari. Imate 600 različnih navodil. Bo med brezplačnimi
spletnimi seminarji Delo z miniMAXOM. Danes že dodan.
Za že izdane račune ni mogoče ugotoviti
RVC-ja. Če imate en račun kadarkoli. Če imate izdajo v zalogah
narejeno, greste pogledati, koliko je vrednost izdaje. Imate
vrednost računa. Vrednost izdaje in vrednost računa je RVC.
Ugotavljanje uspešnosti komercialistov
preko Analitike
Želel bi ugotoviti uspešnost posameznih
komercialistov. Ta uspešnost je vezana na analitiko kar se tiče
uspešnosti. Uspešnost posameznih komercialistov je povezana z
analitiko. Niti ne z RVC-jem direktno na računu. Uporabljate
analitiko tako na vnosu izdanega računa za komercialista kot vnosu
izdaje iz zalog za komercialista. Ta se avtomatsko prepiše. Ko boste
sknjižili v dvostavnem knjigovodstvu podatke, boste imeli prikaz za
vsako analitiko posebej podatke, kako je kdo uspešen. Boste imeli
knjiženje prihodka za tistega komercialista v celoti ustvaril v
določenem obdobju in knjiženje tudi nabavne vrednosti nabavnega
materiala na osnovi izdaje za tistega komercialista, ki je to
prodal. Razlika med eno in drugo vrednostjo uspešnost posameznega
komercialista. Vodite preko analitik, ne preko RVC za posamezen
račun. Ker je za posamezen račun to težko pregledovati. Bom šel na
eno drugo organizacijo. Če greste na poslovanje, izdani računi.
Izberete zbiri po artiklih. Če uporabljate analitiko na izdanih
računih, izberete analitiko kupca. Dobite samo za njega RVC. Pogoj
je, da imate v šifrantih analitike. Odprete novega komercialista.
Šifra in naziv 1000, sebe napisal Matija komercialist. Shranimo. Ko
greste na poslovanje, izdani računi. Nov izberete tukaj stranko.
Izberete analitiko komercialist, izberete artikel, shrani tale
artikel na račun. Izstavimo. Ko greste v zbir po artiklih
Poslovanje, Izdani računi. Zbiri po artiklih. Izberemo analitiko,
sem jo odprl ravno kar za komercialista, dobim ven eno dve. Artikla,
ki sem ga izbral. Za ta artikel nimam nabavne vredosti, lahko ga
nimam na zalogi. Gre za sistem, ki ga tukaj urejate. Analitiko lahko
popravljate kadarkoli želite. Greste v šifrant. Določite višjo ali
nižjo analitiko. Ena ki je bila nizja lahko postane višja. Če
obstajajo knjiženja na višjo analitiko neposredno pokvarijo sliko
nekega rezultata. Ponavadi se višja analitika uporablja samo za
združevanje, nižje analitike se knjižijo oz. se vnaša podatke
Izdani računi (Poletni seminar
miniMAX, julij 2019)
Začela bom z vnosom izdanega računa. Nov, da začnemo. Če smo
določili v nastavitvah
ločeno številčenje, program vam prikaže dodatno polje, kjer
lahko izberemo, katero številčenje.
Lahko predhodno vnesli v šifrant stranke. Lahko pa izberemo na
spustnem seznamu, če ga nismo, ga lahko s klikom na plus vnesemo
neposredno pri vnosu dokumentov npr. izdanega računa. Stranko
najdemo v javni bazi. Pri vnosu stranke moramo biti pozorni na
državo in na tip stranke. Ta dva podatka sta pomembna zaradi
knjiženja dokumentov.
Program predlaga sistemski datum (današnji datum), bom pustila ta
datum, tu lahko spremenimo denarno enoto, vnesemo rabat, ki velja za
celoten izdan račun, vnesemo osnovo za račun. Izberemo artikel. Na
seznamu imam artikle, ki smo jih vnesli iz šifranta artiklov. Lahko
pa tako kot pri strankah s klikom na plus neposredno dodamo v
šifrant artiklov. S klikom na svinčnik ga lahko preverimo in
uredimo. Pri vnosu artiklov je pomemben tip artikla, lahko izbiramo
material, izdelek, stopnjo DDV. Prodajno ceno, ki jo vnašamo, če
vodimo zaloge, če imamo spletne trgovine. Vnesla bom izdan račun za
artikel, ki je tip artikla blago in za artikel storitev. Če pokažem
pri storitvi, sem izbrala tip artikla storitev, je pomemben tip
artikla in stopnja DDV. Vnesem še ceno, shranim.
Nastavitve izpisov lahko urejam na začetku v nastavitvah. Imamo pa
tudi možnost neposredno na izdanem računu, na zavihku predogled.
Vpišemo vse morebitne klavzule. Ta račun bom shranila. Prikažejo se
gumbi. Program nas vpraša pri prvem vnosu računa za prvo številko
računa. Če začnemo številčiti račune sredi leta, lahko vpišemo prvo
naslednjo številko. Sem imela v prejšnjem programu 14. Program nam
pripravi samodejno temeljnico. Poknjiži terjatev, poknjiži prihodek
od storitev, prihodek od blaga in DDV. Zapiše tudi datum, ki smo ga
vnesli. Če smo se zmotili in smo potrdili račun, ga lahko popravimo,
da prekličemo izstavitev. Razen če smo že dali obračun DDV, tega ne
moremo. Če imamo davčno potrjene račune. Račun lahko natisnemo,
lahko ga pošljemo po elektronski pošti neposredno iz programa.
Izdan račun lahko kopiramo v račun, lahko ga kopiramo v dobropis. Na
zelo enostaven način pripravimo dobropis, ker nam program prepiše
vse podatke kot smo jih imeli na prejšnjem računu, nam tudi
samodejno da negativno količino. Shranimo. Vstavimo. Progam pripravi
temeljnico, ki samodejno zmanjša knjižbo in terjatev zapre.
Dobropis. Sam program je prepoznal, ko smo kopirali dobropis, je
prepoznal, da je to dobropis in je sam vrsto zapisa dobropis, brez
da bi mi kaj spreminjali.
Vnos izdanega računa za gradbeni posel
Pokazala vnos izdanega računa za gradbeni posel, ne pomeni, da se
neposredno nanaša na gradbene posle, ker je obrnjena davčna
obveznost. Izberem artikel (storitev). Tu izberem vrsto obračuna za
DDV gradbeni posel. Vidimo, da program ni obračunal DDV-ja. Ko račun
izstavimo in natisnemo, program samodejno prikaže informativni DDV.
V tem primeru moramo sami vnesti klavzulo, da velja obrnjena davčna
obveznost po 76. a členu. Po predogledu dodatni opisi in klavzule
vpišemo klavzulo, da DDV ni obračunan skladno z 76. a členu po
zakonu o DDV-1. Shrani. Natisni. Ko ste spremenila izpis, ali
naslednji račun notri. Če je za isto stranko se zapolni. Če ne pa
velja samo za ta račun. Če ni račun z obrnjeno davčno obveznostjo,
damo ven. Če imate veliko računov. Pri predogledu imate možnost, da
izberete dve vrste izpisov. Gremo na uredi, pri predogledu izbirate
po 74. V tem primeru, če boste še enkrat izbrali isto stranko, če
izberem drugo ne bo. V nastavitvah bi veljalo pri vseh. Če imate
veliko računov, svetujemo, da se v nastavitvah naredi osnovni izpis.
Problem pri računih, da napišeš, da je že plačan. Napišete v dodatne
opise in klavzule. Temu je namenjen predogled, da preverite.
Ko kopiramo račun ali dobropis, kopira dodaten opis zgoraj in
spodaj. Enako velja pri masovnih obdelavah, ko imate masovno
obdelavo ponavljajočih računov, se tudi opisi kopirajo iz predhodno
izstavljenih računov. Pri izdaji računa, ni možno, da vidimo
trenutne zaloge, nabavne cene. Zalogo se vidi v šifrant artikli,
vnesete lojtro, program izpiše samo artikle, ki jih imate na zalogi
(količino v oklepaju). Artikel A, vnesete, potrdite 5 kosov, v tej
aplikaciji videlo, koliko je tega izdelka na zalogi. Z lojtro v
artiklih. Preden se začne izbirati artikel, damo lojtro. Nabavna
cena se vidi. Nabavna cena se vidi, ko vnesete artikel, če imate
označeno obračun razlike v ceni. V nastavitvah pri matičnem podjetju
označimo, da se vidi obračun razlike v ceni. Na izdanem izpisu, ko
vnesemo, poleg artikla pojavi dodatno okence, kakšna je bila nabavna
cena oz. kolikšna je bila razlika v ceni. Če gremo v zbir po
artiklih. Imamo označeno, da se nam računa razlika v ceni, je tukaj
dodaten stolpec RVC.
Izdan račun davčnemu zavezancu iz EU
Pokazala bom še izdan račun davčnemu zavezancu iz EU. Stranko. Za
izdajo računov v tujino je pomembna država in tip stranke zaradi
knjiženja. Država EU in tip stranke. Opozorila še na denarno enoto,
ko je izven EU. Izbrano tu, tako se bo kreiral račun. Ko vnašate
identifikacijske številke pozorni bodite na SI, da ni presledka, da
se vam pravilno pripravi rekapitulacijsko poročilo. Enako velja za
tuje partnerje. Pri identifikacijski številki bodite pozorni pri
vnosu ni presledkov. Je pri tujini možni vnos, če imaš od stranke
samo davčno številko, avtomatično podatki vpišejo. Se vpiše
identifikacijska številka na podlagi davčne številke. Prepozna
identifikacijsko številko. Vi vnesete davčno številko, program
samodejno predlaga identifikacijsko številko. To je treba fizično,
ročno vnesti. FURS poenotene davčne številke, ki veljajo za vse
države. Če je pri identifikacijski številki presledek, ne boste
mogli pripraviti rekapitulacijsko poročilo. E-davki javijo napačno
uporabljen, biti pozoren. Kontrola Vies preveri samo davčno
številko, če obstaja oziroma je v sistemu. Vnesla bom enake artikle
kot sem jih za davčne zavezance iz Slovenije. Tu ne bom izbrala
vrste obračuna DDV. Tak račun se bo vpisal (nisam izbrala obračuna
DDV za davčnega zavezanca iz EU) se bo vpisal v polje 12 obračuna za
DDV. Program bo samodejno pripravil rekapitulacijsko poročilo.
Samodejno pripravi temeljnico, poknjiži terjatev do kupca v EU,
prihodek od prodaje, storitev, blaga, ni poknjižil DDV. Na enak
način poknjižimo tudi izdan račun za tretje države. Pozorni smo pri
stranki, da imamo vneseno državo, s tretjih držav in tip stranke, da
imamo pravno osebo, ne končnega potrošnika. Bodimo pozorni na
denarno enoto. Ali je možno, da daš v dolarjih, da imaš na računu
izpisane eure in dolarje. Izpiše
Večkrat se srečamo v podpori z vprašanjem, kako se izda izdan račun
za predplačilo. Pri predplačilu moramo biti pozorni tudi pri tipu
artikla. Tip artikla moramo izbrati predplačilo. Program pripravi
temeljnico, poknjiži samo DDV. Ko natisnemo, program samodejno
prepozna, da je bilo to predplačilo in izpiše račun za predplačilo.
To velja samo v primeru, ko ne vodimo, ne delamo računa z artikli.
To je samo za predplačilo. Predplačilo ne moremo narediti na tak
način. Imamo že predračun, ki ga je nekdo plačal. Spremenimo ta
predračun v račun za predplačilo. Vi na podlagi predračuna,
izstavite predračun stranki. Kupec vam plača. Na podlagi avansnega
predplačila izstavite račun za predplačilo oz. avansni račun. Ko
opravite storitev. Ne moremo predračuna, kjer so definirani artikli
spremeniti v račun za predplačilo direktno. Ne. Ker na podlagi tipa
artikla predplačilo se pripravi pravilno temeljnica. Kreira
temeljnica in dokumenti. Zato je pomemben. Nič na zalogo, ni nič
izdano. To je samo finančno zaradi DDV-ja. Predračun na podlagi
zneska narediš. Ko je končni račun izdan, bom pokazala. Še končni
račun, ko je bil avansni račun obračunan. Račun za predplačilo oz.
avansni račun služi samo za potrebe DDV-ja. Končni račun, spet
izberem artikel za plačilo, vnesem negativno količino. Program
ponudi dodatno polje, povezava na predplačilo, kjer se mi pokaže,
predhodno vneseno predplačilo te stranke. Ga izberem, shranim, tu
vnesem še dejanski artikel, ki sem ga stranki zaračunala. Shrani in
izstavi. To je račun. Program dejanski artikel vrednost iz
predplačila in nam odbije, koliko je skupni znesek. Lepo prikaže na
končnem računu. Če bi bil predračun z 10 artikli. Račun mora
vsebovati artikle. Kočni račun. Bi vnesla več. Imava obstoječi
predračun. Artikle imaš notri, samo predplačilo dodaš. Predplačilo
minus povezava na predplačilo, program tudi zapre terjatev. Zato je
pomembna povezava na predplačilo. Predplačilo in povezava na račun.
Izstavitev e-računa
Izstavitev e-računa. Ko izstavimo e-račun je pri stranki
pomembno, da imamo v nastavitvah stranke izbrano izdaja e-računov.
Minimax podpira ali v bizbox, ali v banko, ali pošiljanje po
e-pošti. Pomemben je tudi bančni račun. Pri proračunskih uporabnikih
bodimo pozorni, da imamo izbran bančni račun banke Slovenije. Pri
e-računih moramo izpolniti ta polja, sicer javi napako, ne pošlje.
Storitev. Predračun moramo podpisati, s klikom podpiši. Preverim v
meniju poslovanje, izdani računi, grem v izdani računi. Izbrala sem
na mestni občini banko. V meniju izdani e-računi, označim izdani
e-računi, kljukico, kliknem pošlji račune. Program, ker sem izbrala,
da jih bom posredovala v banko, shranim na svoj računalnik in uvozim
v bančni program. Kako preverim, da je bil račun uspešno poslan s to
prikaži izdelane, s to zeleno kljukico.
Veliko vprašanj davčno potrjenih računov, nimam namenskega
digitalnega potrdila, ki ga pridobimo s FURS-a. Samo pokazala, kje
vnašamo podatke. Gremo v šifrant elektronske naprave, kliknemo nov,
vnesemo naziv elektronske naprave, oznako poslovnega prostora,
oznaka naprave. Ta dva podatka vplivata na številčenje - številko
tega gotovinskega, davčno potrjenega računa. Vnesemo podatke
elektronske naprave, katastrske občine, naslov, datum odprtja. Če
želimo vnašati podatke iz vezane knjige računov, označimo to s
kljukico. Spodaj nam program ponudi za uvoz digitalnega potrdila in
gesla, ki ga je posredoval FURS. Uvozimo namensko digitalno
potrdilo. Pojavi dodaten gumb: davčno potrdi spremembe. S tem je
nastavitev elektronske naprave zaključena. Davčna kontrolira te
elektronske naprave, davčno potrjene račune. Pozorni bodite pri
vnosu elektronskih naprav na interni akt, ki naj bo skladen s temi
vnosi. Elektronska naprava, stavba, ulica, da so podatki skladni z
internim aktom, kar je tu vneseno. Aktivirana oddaja davčno
potrjenih računov. Ko davčno potrdi spremembe, s klikom na gumb, ki
se pojavi že aktiviramo elektronsko napravo. FURS dobi informacijo,
da bomo mi začeli izdajati davčno potrjene račune. Ko nastavimo
elektronsko napravo, nam program ponudi še dodatno številčenje,
tukaj za gotovinsko oz. davčno potrjene račune. Pokazal v naših
navodilih, kaj je pomembno pri e-računu: številčenje, ki nam ga
ponudi elektronske naprave, pomembno je način plačila za FURS, da ga
izberemo: kupec plačal z gotovino, to knjiži na 1900 ali je bilo
plačano s plačilno kartico, knjiženo 1652, druga konto 1650, če pa
povzetju na konto 1200. To je pomembno, da izberemo, način plačila
za FURS. Blagajnika, delavca, ki smo ga predhodno vnesli v šifrant
delavcev in če imamo vezano knjigo računov. Račun potrdimo, je oddan
na davčno. Takega računa ne moremo več preklicati. Če se zmotimo
moramo narediti dobropis. Opozorila, ker imamo gumb na izdanih
računih: izstavi in natisni. Se natisne že original račun, če še
enkrat kliknemo natisni, se tiska kopija računa. Pri davčno
potrjenih, je samo prvi original, potem pa imajo vsi natisnjeni
označeni, da so kopije. S tem se večkrat v podpori srečujemo. Kako
preverimo, da je bil ta gotovinski in davčno potrjen račun pravilno
izstavljen. Ko kliknemo na račun, se nam izpiše ta EOR ZOI koda, da
je bil pravilno oddan na FURS.
Obračun razlike v ceni za izdan račun
Novost v programu za izdan račun za obračun razlike v ceni. To se
uporablja pri prodaji rabljenega blaga, rabljenih avtomobilov.
Izberem artikel. Program, če smo označili v nastavitvah, obdobje za
DDV, bomo vnašali cene z DDV, označili obračun razlike v ceni, nam
program ponudi dodatno polje neobdavčena vrednost. Sem vnesemo
nabavno vrednost tega artikla. Če smo prej v šifrantu artiklov
vnašali artikle vnos cen brez DDV. To spremenimo, obračunali razliko
v ceni, moramo vnos cen v šifrantu artiklov spremeniti. Če bomo to
uporabljali z DDV-jem. Povezano s temeljnico. Vidimo pod
neobdavčeno, je program na temeljnici obračunal nabavno vrednost, po
splošni stopnji, program samodejno naredi izpis izdanega računa,
obračuna samo vrednost, ki je artikel. Ta funkcija v programu za
obračun DDV razlike v ceni, se ne more uporabljati pri e-računih. Če
vodimo zaloge v programu, vnesemo nabavno vrednost, neobdavčeno
vrednost. Če bi imela v programu zaloge, se bi tu pojavil dodaten
gumb, osveži. Če kliknem na osveži, program samodejno vpiše nabavno
vrednost tega artikla iz zalog. To se pokaže, če vodim zaloge.
Meniji izdani računi omogoča različne preglede: zbire po kupcih,
artiklih,da vidimo, katere artikle. Imamo različna orodja, masovne
obdelave. Masovne obdelave nam pomagajo, če potrebujemo skupinsko
napisan ali izstavljen, brisati več računov. Za formiranje
ponavljajočih računov. Ponavljajoče račune uporabljamo za naročnine,
vzdrževanje, kar se nam mesečno ponavlja. Ima kdo še vprašanje iz
izdanih računov.
Treba nujno izstaviti račun, lahko dobavnico natisnemo. Dobavnico
natisniti brez izstavljanja računov. Dobavnica brez izstavi račun.
Dobavnica nima številke, je nič. Lahko se naredi iz dobavnice račun,
ima drugo številko. Tri dobavnice gredo v en račun. Dobavnice
natisniti, katero natisniti iz računa, ali tiste, ki so iz dobavnice
druge številke. Poslužujete zalog. Direktno iz zalog na izdaji. Ker
delamo na 14 dni račune. Stranka pride iskati, se naredi drugo
dobavnico. Pride 3-krat iskati, vse 3 dobavnice na 1 račun. Stranka
lahko vzame direktno dobavnico, kašna pa ne, hoče posebej pošljemo.
Poslal tisto iz računa, kar natisneš, ali tiste tri posebej. Na
računu piše, dobavnica ta in ta. V vašem primeru, če imate postopne
dobave, bi se posluževala tiskanja preko izdaje. Če je enkratna
dobava posluževala pri osnutku izdanega računa. Račun s številko
ujemajo kot račun izstavite. Izdam računov 30 na 14 dni, je delo,
vsako dobavnico posebej tiskati. Ko bi dobavila blago, bi pri izdaji
natisnila dobavnico. Kašne ja, kakšne ne. Tako je treba, kakšen ne.
Kaj poslat tiste iz računa ali iz dobavnice. Dobro, da je podpisana.
Naredimo dobavnico, damo jo v izdajo, potem pa več izdaj na zbirne
račune. Ali je izdajnica ločen dokument. Ja. Ali lahko o analitiki,
pri računih je možno analitike zbirati. Kakšna je uporaba in ozadje.
Analitiko lahko izberemo v glavi, pokaže polje analitika, če imamo v
šifrantu analitke vsaj 1 vnos. Program prikaže polje analitika v
glavi računa. Celotna terjatev knjižena na to analitiko. Imamo
možnost izbirati analitiko na vrstici izdanega računa. To pa v
nastavitvah označimo pod računi, vnos, analitika na vrstici izdanih
računov, označim to možnost, shrani, prikaže tukaj, prej tega polja
nismo imeli, pri vnosu artikla analitika. Vsakič na roke izbirati.
Na podlagi šifriranih analitik lahko delamo analize. Zbir po
analitikah terjatev in po analitikah vrstic. Želite konkretno na
enem prihodku analitiko. Ne razumem uporabno vrednost analitike na
račun in artikel. Način, kako kodiraš sam račun, kako razvrščaš
račun po analitikah, da analizo delaš, zbire ven vlečeš tukaj ven.
To je cilj. Če na vrstici, se vam analitika upošteva na kontu
prihodka. V kolikor vnesete v glavi analitiko, se ta vpošteva na
kontu terjatve. Če po domače povem, v kolikor vnesete v glavi.
Analitika na vrhu vpliva na skupno vrednost računa. Če se postavim
na izdan račun, na 222 bo tukaj analitika. V kolikor jo vnesemo na
vrstico, bo ta upoštevana pri 190,99 konkretno na tej vrstici. To v
pregledih po artiklih, v bruto bilanci preverite koliko imate
določenih stroškov, prihodkov za posamezno analitiko. En način, če
imaš blagovne skupine artiklov. Razlika med uporabljanjem blagovnih
skupin za delati analizo podobno. Če uporabljaš blagovne skupine
nima veze s kontiranjem. V primeru analitike vpliva tudi na
kontiranje. Lažji pregled, zato smo dodali še analitiko na vrstici.
Ta analitika upošteva na knjižbah je predpogoj, da imate v šifrantu
konti. Če uporabljate analitiko označite obvezen vnos. Se lahko
vnaša, program ne bo opozoril, če boste mogoče pozabili z vnosom
analitike. Ni možnosti, vpisati v šifrant artiklov. Vsak račun, vsak
artikel ročno vneseš še na katero analitiko se nanaša. Analitika,
obvezen vnos. Če imamo analitečen konto, tu določimo, da se
analitika na tem kontu upošteva. Če želite na določenem kontu
analitiko, jo lahko tukaj določite. Ta bo upoštevala. Lahko v
artiklu določite ta konto odhodku, bo upoštevana. Pri šifrantu
artiklov, pojavilo polje, kjer se vnese analitika. Gremo na artikel,
uredi, knjiženje, tukaj določimo analitični konto, ki uporablja to
analitiko. Na artiklu ni mogoče določiti analitika. Predhodno
določite s kontom. Povečamo število kontov. Indirektno naredimo
analitiko po kontih. Ni treba analitike vnašati, se označi, iz
kontov ven pobere. Na kater konto gre, v šifrantu artiklov
predhodno. Priporočamo analitike, na kontih določite obvezen vnos
analitike, imate lažje preglede v bruto bilanci, viri od do, ne
uporabljate analitičnih kontov. Zahteve imate, imamo kakšna sredstva
iz EU pridobimo, želijo analitične preglede. V tem primeru
poslužujemo teh načinov.
Mi veliko računov po e-pošti pošiljamo, kako se vnese nov naslov
noter. Kopiramo iz baze, sami naredili. V šifrantih stranke nimate
stiki dodano. Šifrant stranke, stiki, oddano elektronsko pošto, tam
predlaga, mora imeti označeno, da po elektronski pošti. Šifrant
stranke, vstavi, pošlji po e-pošti, gremo na izdani račun, pošlji po
e-pošti, napisano od minimax. Progam je sam pripravil priponko.
Lahko dodaj priponko. Če jo dodamo pri vnosu. Ne pošiljamo dvakrat,
program me je opomnil, je napisal, kdaj je bil ta račun že poslan po
elektronski pošti.
