OBDELAVA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIM PROGRAMOM SAOP
Postavimo se na Trgovina in proizvodnja, Fakturiranje
Naredili bomo fakturo, ki ni vezana na zaloge (storitev).
Odpre se nam spodnje okno, kjer izberemo Nov vnos.
Najprej izpolnimo zavihek Splošno.
Če kliknemo na tri pikice pri Knjiga, dobimo spodnje okno. Imamo Avansni računi, Dobropisi in Računi.
Številka računa je poljubna, nato pa se številči zaporedno.
Vnesemo stranko, ki kupuje blago, v polje Kupec-prejemnik.
Pod datum zapišemo datum izstavitve računa.
Pod DOB zapišemo datum odpreme blaga oz. opravljene storitve. Imamo možnost obdobja zaradi fakturiranja za daljše časovno obdobje npr. pogodba.
Gumb poleg datuma Zapade nam pokaže datum valutacije, ki smo jo nastavili pri stranki in se računa glede na določen datum v zgornjem oknu. To valutacijo lahko tudi popravljamo npr. na 45 dni.
V polje Dokument navedeno dokument preko katerega je stranka naročila npr. pogodba, naročilnica, zaključnica ipd.
Oseba stika lahko poiščemo v seznamu ali sami navedemo.
Navedemo lahko rabat npr. 15 %.
Program predlaga cenik. Če ga nismo navedli, program pokaže splošno nastavljen cenik. Če smo že izponili polja in nato vstavimo nov cenik, ga program ne upošteva - cenik je treba vnesti pred vnosom artiklov.
Če ne navedemo jezikovnega področja in denarne enote, se nastavi domači jezik in denarna enota.
Datum tečaja ni pomemben, če gra za notranjo trgovino. Pomemben je, če je račun izstavljen v tuji valuti. Upoštevamo srednji tečaj Banke Slovenije, in sicer datum, ko je blago prestopilo mejo.
Pod opombo zabeležimo razne zabeležke, vendar je potrebno pri tiskanju računa določiti mesto za opombo.
V zavihku Naslovi program vstavi plačnika blaga, na desni pa naslov, kamor bo račun poslan.
Na zavihku Analitike navajamo stroškovna mesta, nosilce ipd.
Na zavihku Opisi vstavljamo, če je potrebno dodatno še kaj vpisati npr. pri poslovanju s tujino navedemo, zakaj davek ni vračunan. V to okno pišemo ali vstavljamo že pripravljen tekst preko treh pikic.
V zavihku Vrstice navedemo, kaj bomo fakturirali. Ko smo vpisali vse podatke, stisnemo gumb Knjiži.
Pridemo v to okno, kjer izberemo Potrdi.
Ko izberemo Potrdi, dobimo naslednje okno. Če izberemo gumb
, dobimo spodnje okno s kalkulacijo.
Ko izberemo gumb
, lahko naredimo
Predogled ali natisnemo račun.